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铁扇公主:22日股市早餐

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一、【科技巨头加速布局人工智能产业 人工智能时代开启】

近期,多家科技巨头斥巨资投资人工智能技术,布局领域包括视觉算法与应用,无人驾驶,人工智能芯片等。9月21日消息,IBM和MIT联手开发视听能力类人的AI;与此同时,高德地图宣布发布AI引擎,打造互联网世界地图;更值得注意的是苹果IOS109月13日正式更新,人工智能成包括siri、照片、iMessage等功能升级的主要亮点。苹果iOS10大力引入人工智能是终端应用走向成熟的重要标志。

根据VentureScanner统计数据,近年来全球人工智能领域的投资金额已成爆发增长态势,2014年人工智能企业融资总量首次超过10亿美金,2015年融资总量更是超过12亿美金。2016年前三个月的不完全统计显示,全球在人工智能领域的投资已经超过4亿美金。资金层面的加速布局将助力人工智能产业加速腾飞。

A股方面,可关注东方网力(300367)、智云股份(300097)。

二、【OLED重磅应用陆续上市 概念股受益产业爆发】

据媒体消息,全球首款搭载OLED屏幕的变形超级笔记本联想ThinkPad X1Yoga已于近期正式在国内发售,最低售价19999元。此外,目前全球尺寸最大最先进的OLED电视(LG OLED77G6P)也以19999美元(折合人民币13.34万)的天价登上官网。种种迹象显示,OLED产业正加快迈入爆发期。

近期A股成交持续低迷,但前期市场活跃的热点却逆市大涨,OLED作为资金认可度较高的产业,相关投资标的已随大盘回调具备一定安全边际,概念股有望卷土重来。

永太科技(002326)与华星光电正在积极开展OLED和TFT-LCD用CF色阻的技术研发工作。华星光电正拟巨资投入OLED显示屏产业。中颖电子(300327)AMOLED显屏驱动芯片研发投入已有多年,在国内已属技术领先,是国内唯一量产AMOLED屏驱动芯片的厂商。

三、【诺贝尔奖风向标“引文桂冠奖”名单出炉 引力波跻身桂冠奖】

被称为“诺奖风向标”的汤森路透集团当地时间 2016年9 月21日上午发布了其 2016年引文桂冠奖名单,预测在今年或不久的将来可能获得诺贝尔奖的科研精英。在今年的获奖名单中,物理学家 Ronald W.P.Drever、Kip S.Thorne及Rainer Weiss,他们设立了激光干涉引力波天文台(LIGO),使检测黑洞所产生之引力波成为可能。诺贝尔物理学奖10月4日公布最终结果,黑洞所产生引力波的探测受到天文学界广泛关注。

目前引力波的测量方法以激光干涉为主,高功率激光器以及功率放大设备是其中的核心,因此可以从技术发展的角度关注激光器企业。

具体个股方面,大恒科技(600288)主要从事光学、激光元器件及设备的光机电一体化业务。

福晶科技(002222)是全球领先非线性光学晶体与激光晶体元器件制造商,也是国内最大KTP非线性光学晶体元器件制造商。

四、【美股肝病药企单日暴涨7倍 关注国内肝病龙头企业】

周二美股生物制药公司TBRA大涨7.2倍,主要原因是制药巨头艾尔建以17亿美元收购它,该收购价格较其前收盘价溢价近5倍。收购完成,艾尔建将获得公司用于治疗非酒精性脂肪性肝炎(NASH)的实验性药物,以拓展公司相应领域业务发展。受此影响,美股生物制药股中与NASH治疗相关股票集体大涨。

目前美国约25%的人口患有NASH,全球范围患病率约15%~40%。在美国,由NASH导致肝癌最终需肝移植的平均成本高达50万美元。艾尔建、辉瑞等医药巨头已通过入股或投资的方式介入NASH领域药物研发。治疗NASH的新药已被全球各大药厂视为未来药品市场的新蓝海。

A股中,福瑞股份(300049)是国内肝病全产业链平台第一家,脂肪肝检测设备获美国FDA认证。广生堂(300436)与上海药明康德合作研发“治疗非酒精性脂肪肝炎新药GST-HG151”。

五、【PPP模式助推智慧城市建设 关注中标公司】

由中国信息协会主办的“2016首届新型智慧城市发展高峰论坛”,将于10月20日至21日在北京举办。此次论坛将“融合创新与PPP合作模式”作为重要议题,探索运用PPP模式,推进新型智慧城市建设。

可关注:易华录(300212);天夏智慧(000662)。

六、【智能硬件产业创新发展专项行动印发 关注相关概念股】

工信部、国家发改委印发《智能硬件产业创新发展专项行动(2016-2018年)》,旨在提升终端产品智能化水平,加快智能硬件应用普及。专项行动提出,到2018年,我国智能硬件全球市场占有率超过30%,产业规模超过5000亿元。

A股相关上市公司可关注歌尔股份(002241)、欧菲光(002456)、安洁科技(002635)等。

七、【中移动计划2018年开展5G试点 推动通信技术提升】

21日,上海市政府与中移动签署共同推进“互联网+”战略合作框架协议。根据协议,上海移动将建设新一代网络与信息基础设施,计划2018年在国内率先开展5G试点。另外,本月7日召开的中国无线技术与应用大会上,三大电信营运商曾表示,要力争2020年商用5G网络。

机构研报认为,麦捷科技(300319)生产的滤波器将受益于5G手机通信频段的大幅增加;通宇通讯(002792)的基站天线业务有望在5G开始大规模建设后显著增长。

八、【物联网大会将召开 产业将迎来商用元年】

由中国电子学会主办的2016(第七届)中国物联网大会将于9月23-24日在天津召开,大会将以“万物互联智创未来”为主题,汇集中央部委、地方政府等多方人士,以展览、论坛、创新成果发布等形式,全方位探讨物联网技术和产业态势,为我国物联网技术发展和产业壮大提供交流平台。

上游方面:可关注汉威电子(300007)、苏州固锝(002079)。针对中游SIM卡厂商,NB-loT商用将引领蜂窝物联网快速发展,加之车联网未来加速普及,物联网SIM卡需求将激增,推荐东信和平(002017)。在下游应用环节,智慧城市、智慧工厂、车联网将是最有可能率先取得突破的领域,推荐三川智慧(300066)、捷顺科技(002609)。

九、【环氧丙烷出厂价一周三涨 现货紧缺延续至四季度】

据怀新资讯监测,21日天津大沽、山东鑫岳等多家环氧丙烷生产商上调出厂价300-750元/吨,这是近4个工作日内第3次上调,累计上涨1000-1500元/吨,涨幅在10%-14%。9月初至今,出厂价已经“八连涨”,上涨普遍超过2000元/吨,涨幅超过23%。目前,部分企业出厂价已经突破12000元/吨,创出近一年半以来新高。

由于环氧丙烷供给偏紧至少持续至10月底,行业下半年利润或超预期,滨化股份(601678)、红宝丽(002165)等环氧丙烷产业链公司有望受益。

十、【报废汽车 回收管理办法拟修改 有望释放产业空间】

《国务院关于修改〈报废汽车回收管理办法〉的决定(征求意见稿)》日前公开征求意见。意见稿的一大亮点是允许报废汽车“五大总成”交售给再制造企业。“五大总成”是指汽车的发动机、变速箱、前桥、后桥、车架等总体构架,在现行条例中它们须作为废金属强制回炉。

华宏科技(002645)为废钢处理设备龙头企业;天奇股份(002009)通过收购湖北力帝、宁波回收,布局汽车拆解全产业链。

十一、【国际原奶环比大涨 乳制品继续强化上行周期】

根据IFCN公布数据,8月份全球原料奶环比上涨34%至33.70美元/100公斤,同比增长超40%,已经连续三个月上涨。同时,据美国农业部公布数据,9月16日,美国脱脂奶粉平均成交价2028美元/吨,较9月9日上涨1.10%,自8月以来保持了续上涨态势;

西欧全脂奶粉和大洋洲全脂奶粉平均成交价也较9月2日分别上涨3.67%、3.64%,二季度以来上涨态势明显。市场人士认为,基于主产区全面去产能,尤其是欧盟自5月开始产量持续下降,叠加全球原奶价格的持续上涨,再次确认原奶周期向上的判断。

国内方面,近日,我国生鲜乳主产区平均价报3.42元/公斤,环比上周涨0.02元/公斤。投资方面,建议重点关注西部牧业(300106),公司拥有奶牛存栏4万头,日产鲜奶500吨,直接受益于原奶价格上涨。

十二、【美联储维持利率不变 欧美股市全线收涨】

美联储在周三宣布维持利率不变,欧美股市全线收涨,欧洲泛欧STOXX600指数收高0.4%,道指涨0.9%,纳指创收盘纪录新高;美联储维持利率不变,金价大涨1%,美原油库存再次意外下降,原油期货大涨近3%;周三中国概念股多数上涨,百度升逾5%,阿里巴巴涨4.63%。

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